因以前的戰地記者們都沒有報道真實情況，美國記者瓊斯被雜誌社以黑先生的名義派往歐洲，實地考察是否有戰爭預兆。瓊斯到了英國卻發現危機四伏，官員被刺殺，後追查發現官員沒死，隻是德國政府狸貓換太子，試圖獲取官員口中簽訂協議的秘密條款。在這個過程中，瓊斯漸漸和女主心生愛慕。與此同時，表麵上是和平組織頭目的女主父親，卻被發現是一切的幕後指使者，隻因他是德國人，來到英國和女主的母親結了婚，卻還是選擇忠於祖國。